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機械制造優選智能制造及優質成長薦6股

发布时间:2020-01-17 02:18:12 编辑:笔名

机械制造:优选智能制造及优质成长 荐6股 -20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心推荐:先导智能、豪迈科技、郑煤机、智云股份、浙江鼎力、恒立液压上周机械行业上涨1.0%,同期沪深 00上涨0.5%,工业制冷( .04%)、智能装备(1.6%)、核心零部件和环保设备板块涨幅超过机械行业的涨幅

周核心观点:1)两会提出以新技术新业态新模式,推动传统产业生产、管理和营销模式变革,把发展智能制造作为主攻方向,推动中国制造向中高端迈进我们认为传统制造业智能升级是长期趋势目前主要聚焦于 C产业及锂电池产业景气持续向上,建议重点布局 C自动化及锂电池设备2)周期板块我们相对看好煤机、LNG产业链持续复苏,重点配臵细分行业龙头; )2017年继续深化国企混改主线,建议关注七大换帅央企及四川、山东、北京、上海等省市呼声较高的地方国企;4)油服及设备短期受油价震荡调整影响但周期底部趋势确立,调整中坚守布局优质龙头

投资机会概述:

机会一:多因素叠加推升工业自动化, C、锂电设备景气向上:人口老龄化加快叠加我国制造业升级,进口替代推动我国工业自动化产业走强,尤其是全球 C产业加速向中国转移今年苹果迎来10周年纪念,将全新推出IPhone8新款,据外媒报道,新款机型将采用全屏幕且周身无机械按键, D玻璃,磁感应无线充电技术等新技术新工艺,必将带动苹果配套厂相关设备升级换代,预计设备采购订单将很快落地重点推荐智云股份、正业科技,关注胜利精密、精测电子、 精机等

工信部《汽车动力电池行业规范条件》出台,锂电产能门槛陡升,主流企业纷纷制订了大规模扩产计划,2017、2018年下业加速扩产能,锂电设备行业仍保持快速增长,长期看行业集中度提升强者恒强推荐先导智能、赢合科技、正业科技核心推荐:智云股份、正业科技、先导智能、赢合科技机会二:油气价差及煤改气政策推行,LNG设备需求强劲:油价受短期因素影响连续几天回调已企稳,不改长期稳中有升趋势天然气相对经济性凸显及国四升国五政策执行,推动LNG重卡产销量连续7个月大幅上涨,17年1月涨幅超过 00%而北方地区加快推行煤改气降低环境污染,LNG产业链槽车、储罐、加气设备需求自去年7月强劲复苏,目前订单排产到月份,核心推荐:富瑞特装,关注中集安瑞科(H)、厚普股份

机会三:煤价反弹已传到至上游设备,煤机复苏明显:煤机需求侧,受益煤价自16H2至今持续触底反弹,煤企盈利改善;10~12年大规模采购的煤机于17年到达更新周期,更新需求集中释放供给侧,去产能阶段部分煤机企业转型或倒闭,行业集中度提高煤机景气度受供需两侧影响持续提升,相关龙头企业将明显受益,核心推荐:郑煤机、天地科技、创力集团

机会四:国企改革稳步推进,优选“大集团小公司”:国企改革预计将是2017年重点投资主线中央及地方都在大力推进相关政策,2016年12月10日中央经济会议又在原有七个领域中重点强调民航、电信、军工产业地方层面,上海以集团核心资产和优质资产为核心,广东省设立国改创新基金,引入民间资金,国企混改将是2017年主要议题之一,我们认为国企改革需要关注“大集团〃小公司”类型公司,重点关注:安徽合力、烟台冰轮、四川九洲、南方汇通等

■风险提示:宏观经济持续下行,新兴转型企业发展不达预期

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